Una tensión incómoda llena el aire entre Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey) mientras navegan por el bosque en las afueras de Boston.
El dolor de Joel por la pérdida de Tess (Anna Torv) se manifiesta como una cruel frialdad hacia Ellie. A Ellie no le molesta. "Nadie te obligó a ti o a Tess a llevarme. Nadie te obligó a aceptar este plan", dice ella. "No me culpes por algo que no es mi culpa".
Joel aprecia su franqueza. Además, él sabe que ella tiene razón. Él le da un breve asentimiento, uno que disuelve la tensión mientras se dirigen hacia la casa de Bill y Frank, la pareja que Tess dijo que deberían buscar antes de dirigirse al oeste. En el camino, se detienen en una vieja tienda de conveniencia donde Joel escondió algunas cosas. Ellie se vuelve loca por un gabinete de Mortal Kombat 2 antes de dirigirse al sótano en busca de golosinas.
Allí, encuentra una caja polvorienta de tampones. También encuentra un infectado inmóvil, enterrado hasta los hombros en escombros caídos. Fascinada, mira más de cerca, toma su cuchillo y corta la frente para revelar el hongo que se retuerce debajo. Nunca ha visto uno tan claramente, y está asqueada. Ella lo apuñala en la cabeza, sacándolo de su miseria.
Más adelante, en el camino, ven las ruinas de un avión caído. Ellie, que nació en un mundo infectado, se maravilla ante la idea de volar por el cielo. Esto la lleva a preguntar cómo se arraigó el hongo por primera vez: "Si tienes que ser mordido para infectarte, ¿quién mordió a la primera persona?" Joel explica que, después de que el Cordyceps mutara, encontró su camino hacia el suministro de alimentos (recuerde: el incidente de Yakarta ocurrió en una fábrica que producía harina y granos) y se extendió rápidamente desde allí. "Entonces empezaron a morder", dice Joel. Comenzó un viernes y para el lunes "todo se había perdido".
Todo se pone peor. Cuando ven un pozo quemado junto a la carretera llena de calaveras, huesos y retazos de tela, Joel explica que, cuando las zonas de cuarentena alcanzaron su capacidad, los sobrevivientes evacuados murieron. "Los muertos no pueden infectarse", dice Joel.
En la fosa vemos dos esqueletos, uno adulto y un niño, con los vestigios podridos de un vestido de flores y una manta de arcoíris. Este es nuestro portal al pasado: ahora es el 30 de septiembre de 2003, unos días después del brote, y la mujer con ese vestido es conducida a un camión de evacuación con su bebé envuelto en una manta, claramente inconsciente del destino que les espera.
Sin embargo, un residente de Lincoln previó tal destino. Bill (Nick Offerman), un hombre barbudo de mediana edad, se esconde solo en un sótano equipado con monitores, armas, herramientas de supervivencia y mucho más. Acuna una escopeta en su regazo, preparado para caer peleando si los soldados que registran su casa arriba lo encuentran. Pero no lo hacen.
Cuando sale de su casa, no es el horror lo que ilumina su rostro, sino el alivio. Llegó el fin del mundo y él es un sobreviviente. Y, si Lincoln es el único mundo que conoce, entonces él es el único sobreviviente.
En un montaje, carga gasolina, asalta el Home Depot, instala un generador y enciende el gas. Coloca cercas y construye trampas para mantener alejados a los intrusos. Él cría pollos y cultiva sus propios vegetales. Y, al final del día, se sienta a disfrutar de una comida gourmet y una copa de vino. Algunas noches, ve a un infectado deambular por una de sus trampas y le vuelan la cabeza. "No envejece", dice con satisfacción.
Todo cambia cuatro años después. Es entonces cuando llega Frank (Murray Bartlett), embarrado y hambriento, de camino a la zona de cuarentena de Boston. Bill duda en ayudarlo, pero cede después de que Frank le ruega que le dé de comer. Sospechoso como es, está encantado con Frank. Le ofrece una muda de ropa fresca y una comida caliente. Incluso le sirve una copa de vino, lo que permite que los dos se unan por su amor por las cosas buenas.
Pero lo que realmente convence a Bill es el amor de Frank por la música. Frank admira el piano antiguo de Bill y busca un álbum de Linda Ronstadt. Después de que intenta tocar "Long Long Time", Bill interviene y ofrece su propia interpretación practicada. Frank se conmueve. Bill también lo es. Cuando se besan, es urgente y emocional. Y cuando se retiran al dormitorio, es dulce e incómodo. Bill nunca ha estado con un hombre, por lo que Frank dice que comenzarán con las "cosas simples". También dice que le gustaría quedarse unos días más, siempre que a Bill le parezca bien.
Tres años después, todavía están juntos. Bill, aunque su corazón ha sido reanimado por Frank, todavía sospecha del mundo fuera de su casa. Frank quiere cambiar eso. Tiene planes para arreglar la calle: cortar el césped, pintar las casas. También le gustaría renovar algunas tiendas, como la tienda de vinos y la boutique de ropa. "Vamos a tener amigos", le dice a Bill, quien responde que "no hay amigos que se puedan tener".
Frank le demuestra que está equivocado. Ha conocido a una "mujer encantadora" por la radio que resulta ser Tess. En 2007, ella y Joel no están tan canosos. Aun así, mientras disfrutan del almuerzo en el jardín delantero, Bill mantiene un arma cargada sobre la mesa. Joel lo entiende. "Si la mía trajera extraños a nuestra situación, tampoco estaría feliz", dice.
Pero una asociación podría ser beneficiosa para ambas partes. Tienen cosas en la zona de cuarentena de Boston que podrían beneficiar a Bill y Frank, incluidas piezas de máquinas, libros y aluminio, el último de los cuales podría usarse para fortalecer la puerta de Bill, que está en sus últimas etapas.
Joel está impresionado con la fortaleza de Bill, pero le advierte que, aunque está a salvo de FEDRA y los infectados, sin duda tendrá que lidiar con los merodeadores en algún momento. "Estaremos bien", dice Bill.
Cuando avanzamos tres años, todo parece estar bien. El comercio de Bill y Frank con Joel y Tess le ha permitido reforzar la seguridad. También les ha proporcionado otras cosas, como semillas de fresa. El sabor de las fresas frescas anima a ambos. Bill admite que antes de que Frank apareciera, "nunca tuvo miedo". Pero este es su sacrificio: con el amor viene el miedo.
Pero los merodeadores vienen. En una noche tormentosa, una banda de invasores activan las trampas de Bill. Los lanzallamas los contraatacan, al igual que la cerca eléctrica. Pero no es suficiente para Bill que sus trampas hagan el trabajo. Frank lo encuentra intercambiando disparos con los asaltantes, luego lo empuja hacia adentro una vez que una bala perfora el estómago de Bill.
Mientras Frank atiende su herida, Bill le dice a Frank que no puede estar solo, que Joel puede cuidarlo. Está preparado para morir, pero la muerte no está en las cartas para él. Aún no.
Cuando avanzamos 10 años, Bill no es el que está sufriendo. Frank está en una silla de ruedas. No está infectado, pero se está muriendo. Las píldoras no pueden salvarlo, y no hay un médico a la vista con el equipo necesario para detener lo que sea que esté carcomiendo sus entrañas. Decide que está listo para irse y quiere que Bill le dé un último buen día. Bill está angustiado, pero le da a Frank lo que quiere, lo que incluye un viaje a la boutique, una boda y una cena. Luego, explica, Bill triturará todas las pastillas de Frank, las mezclará con el vino de Frank y Frank se dormirá en los brazos de Bill.
Aunque alguna vez fue todo lo que deseaba, Bill ya no quiere estar solo. "Este no es el trágico suicidio al final de la obra", dice. "Soy viejo, estoy satisfecho, y tú eras mi propósito". Frank inicialmente está enojado, pero admite que, "desde un punto de vista objetivo, es increíblemente romántico". Comparten una risa, luego suben las escaleras, donde se quedan dormidos y nunca se despiertan.
Para cuando llegan Joel y Ellie, las flores fuera de la casa de Bill han comenzado a marchitarse. Eso es todo lo que necesita Joel para saber que algo anda mal. En el interior, las moscas zumban alrededor de los restos de su última comida. Ellie encuentra una nota, que está dirigida "a quien sea, pero probablemente a Joel". En él, Bill dice que él y el cuerpo de Frank están en el dormitorio y que deberían dejarlos solos. Dejó una ventana abierta, escribe, para que la casa no oliera.
"Nunca me gustaste, pero, aun así, es como si fuéramos amigos. Casi. Y te respeto", escribe. "Solía odiar al mundo y me alegraba cuando todos morían, pero me equivoqué porque había una persona que valía la pena salvar y eso fue lo que hice. Lo salvé y lo protegí. Es por eso que los hombres como yo y ustedes están aquí. Tenemos un trabajo que hacer."
Después de decir que Joel es bienvenido a usar cualquier cosa en la casa, la carta termina con Bill instando a Joel a "mantener a Tess a salvo", lo que corta a Joel como un cuchillo.
Joel y Ellie reúnen suministros y descubren un automóvil y una batería. Mientras carga, Joel le pide a Ellie que le muestre su herida. Está sanando muy bien. Él le dice que no le diga a nadie más sobre su "condición", para que no la maten. También le dice que nunca vuelva a mencionar a Tess. "Podemos guardar nuestras historias para nosotros mismos", dice.
Ellie nunca se ha subido a un coche. "Es como una nave espacial", dice con asombro. Revisa uno de los mixtapes de Bill y encuentra "Long Long Time" de Linda Ronstadt. Es un viejo favorito de Joel, y ha retrocedido en el tiempo por un breve momento. Ellos se marchan.
De vuelta en la casa de Bill, el viento agita las cortinas de la ventana abierta del dormitorio donde él y Frank pasarán la eternidad.