"¡Libertad! ¡Libertad!", gritan los Cazadores liberados mientras torturan, cuelgan y disparan en la cabeza a los oficiales de FEDRA que los gobernaron con mano de hierro durante las últimas dos décadas.
Esto ocurre en un pasado cercano en Kansas City, aproximadamente 10 días antes de que Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey) se abran camino hacia una trampa tendida por los sobrevivientes renegados, y las calles están pintadas de rojo con sangre fascista. Mientras Kathleen (Melanie Lynskey) y Perry (Jeffrey Pierce) asumen sus nuevos roles como los despiadados líderes de la zona, Henry (Lamar Johnson) y el joven Sam (Keivonn Woodard), de quien nos enteramos de que es sordo, se retiran a las profundidades de la ciudad en búsqueda de refugio.
Kathleen los persigue. Como aprendimos en el episodio de la semana pasada, Henry es quien llevó a FEDRA a su hermano, quien lideró esta facción rebelde antes de ser torturado y asesinado. Ella interroga a un puñado de soplones encarcelados sobre el paradero de Henry, prometiéndoles la vida a cambio de información: "Ustedes son informantes", dice. "Informen." Uno de los prisioneros menciona a Eldelstein (John Getz), el médico que la vimos matar la semana pasada. Aparentemente, está brindando refugio a Henry y Sam. Ella ordena a Perry, reacio a reunir a sus hombres, e ir de puerta en puerta en busca del escondite de Eldelstein. Sin embargo, antes de eso, le gustaría que él ejecutara a todos los informantes. "Sin juicio", dice ella. "Quemen los cuerpos". No hay piedad para los soplones.
Al otro lado de la ciudad, Eldelstein lleva a Henry y Sam al espacio del ático de la semana pasada, que estaba lleno de latas vacías y dibujos de superhéroes de un niño. Ahora, vemos a Henry darle a Sam una bolsa de crayones y le dice que decore el lugar. En los dibujos de Sam, los superhéroes luchan contra los agentes de FEDRA.
Días después, Henry y Sam no tienen comida. Eldelstein está desaparecido y Henry teme que esté muerto. Los Cazadores continúan patrullando las calles. Cualquier movimiento es arriesgado, pero no tienen elección. Afortunadamente, se presenta una oportunidad con la ruidosa llegada de Joel y Ellie, que vemos desde el punto de vista de Henry.
Eso nos lleva al final del episodio de la semana pasada, con Henry y Sam despertando a Joel y Ellie dentro del edificio más alto del centro. Aunque se sacan las armas, el cuarteto rápidamente se da cuenta de que comparten un enemigo común. Se forma una alianza incómoda durante la cena. Joel duda en formar equipo con Henry después de enterarse de que era un "colaborador" de FEDRA —"No trabajo con ratas"— pero el plan de Henry para escapar de la ciudad a través de sus túneles subterráneos es más de lo que tienen Joel y Ellie. A cambio, Henry quiere que Joel sea su músculo, ya sea contra cazadores o infectados. "Yo te muestro el camino, tú despejas el camino", dice.
La buena noticia, dice Henry, es que es poco probable que se crucen con alguno de ellos. FEDRA atrapó a los Infectados bajo tierra, explica, y un contacto de FEDRA le dijo que eliminaron a los monstruos hace años. Kathleen, sin embargo, no lo sabe. Todavía cree que los túneles están repletos de infectados, lo que significa que no tendrá cazadores allí. Eso significa un camino claro para ellos. (Quizás ahora sea un buen momento para recordar la amenaza subterránea que se mencionó en el episodio de la semana pasada).
El camino está despejado cuando se abren camino bajo tierra, pero Joel está en guardia. "Prepárense para correr", advierte. Se encuentran con una sorpresa al poco tiempo, pero no la que esperaban. Hay murales pintados en las húmedas paredes del túnel: arcoíris, castillos, flores, todos claramente pintados por niños. A través de una puerta encuentran lo que parece un salón de clases. Hay mesas, sillas, juguetes, cómics y dibujos en abundancia. Ellie y Sam, que se han convertido rápidamente en amigos, preguntan si pueden jugar un rato. Joel, sabiendo que sería prudente dejar que la oscuridad caiga antes de subir a la superficie, se recuesta en una silla, feliz de descansar un poco.
Henry se sincera sobre por qué delató al hermano de Kathleen. Sam tenía leucemia, revela, y el único medicamento que necesitaba pertenecía a FEDRA. Al ser tan raro, Henry tuvo que renunciar a "algo grande" para tenerlo en sus manos, así que hizo lo que tenía que hacer para salvar a Sam. Lo haría de nuevo. "Soy el chico malo porque hice algo malo", dice, ahogándose en el odio hacia sí mismo.
Mientras tanto, Kathleen se ha retirado a la habitación de su infancia, que una vez compartió con su difunto hermano Michael. Ella le cuenta a Perry la historia de cómo Michael solía consolarla durante las tormentas, diciéndole que la habitación no era solo una habitación, sino una "gran caja de madera en la que nada podía meterse". Al borde de las lágrimas, ella lo llama "hermoso" y admite que estaría "horrorizado por las cosas que he hecho". La última vez que lo vio, él le dijo que perdonara a las personas que lo delataron a él y a sus aliados. "¿Qué obtuvo por eso?", ella pregunta. "¿Dónde está la justicia en eso?" Perry le recuerda que, por muy buen hombre que fuera, no fue su hermano quien lideró el derrocamiento de FEDRA, fue ella.
Ella y Henry tienen algo en común: la crueldad. Como Joel sabe muy bien, es la única forma de mantenerse con vida en un mundo tan feo.
Cuando ha caído la oscuridad, Joel, Henry, Ellie y Sam emergen del subsuelo a un área residencial que los llevará al puente que cruza el río Missouri y los sacará de Kansas City. Desafortunadamente, su buena suerte se acaba. En una secuencia extraída directamente del juego, un francotirador comienza a dispararles desde el último piso de una casa cercana. Joel les dice a sus compañeros que se queden quietos, maniobrando para abrirse paso a través de los autos antiguos que ensucian el camino hacia la parte trasera de la casa donde se encuentra el francotirador. Se acerca sigilosamente detrás de él solo para ver que es un anciano. "Por favor", dice Joel. Él no quiere matarlo. Pero cuando el veterano dispara, Joel se ve obligado a matarlo a tiros.
De repente, la radio del francotirador suena. Es la voz de Kathleen. "Anthony, mantenlos donde están", dice ella. Ella y los Cazadores están en camino, conducidos por un camión que ha sido transformado en una excavadora. Joel toma el rifle de francotirador y dispara a la topadora a medida que se acerca a Henry, Ellie y Sam. Justo cuando está a punto de aplastarlos, la bala de Joel encuentra la frente del conductor. El camión se sale de la carretera y atraviesa el frente de una casa vecina, donde explota en llamas.
Aun así, hay demasiados Cazadores y Henry, Ellie y Sam se ven rápidamente rodeados. Henry se entrega y le pide que deje ir a los niños. Kathleen se niega. Ella cree que Henry debería haber dejado morir a Sam; salvar su vida no valía la pena arriesgar la muerte de su rebelión. "Esto es lo que sucede cuando j----con el destino", dice, apuntando con un arma a su cabeza. "Termina como termina".
Sin embargo, antes de que pueda apretar el gatillo, el sonido de tierra colapsando llama su atención. Un sumidero se abrió debajo de la topadora y se la tragó. El sonido de chasquidos y balbuceos llena el aire y, segundos después, una manada de voraces Infectados con cabeza de hongo salta del agujero y se lanza contra los Cazadores. Mientras los Cazadores descargan sus rifles de asalto contra las hordas, Joel usa el rifle para despejar el camino para Henry, Ellie y Sam.
Un rugido del hoyo da la bienvenida a un nuevo peligro: un Infectado corpulento e intimidante que los fanáticos del juego reconocerán como un Bloater. El Bloater entra en la refriega como un luchador profesional, matando a Cazadores mientras las balas de Perry salpican infructuosamente su carne gruesa y cargada de hongos. Perry le dice a Kathleen que corra cuando comienza a marchar en su dirección. Segundos después, el Bloater le parte la cabeza en dos, tirando de la parte superior de su mandíbula como si fuera la lengüeta de una lata de refresco.
Mientras tanto, Henry y Sam están atrapados debajo de un automóvil, pateando a los infectados que les arañan los zapatos. Ellie, siguiendo el ejemplo de los juegos, apuñala el cuello de las criaturas que los aterrorizan, y corren antes de enfrentarse a Kathleen, todavía empeñada en vengarse en medio del caos.
Pero, por segunda vez esta noche, los Infectados la interrumpen, esta vez fatalmente.
Joel se reúne con Henry, Ellie y Sam y huyen de la carnicería y se refugian en una casa. Joel invita a Henry y Sam a Wyoming con ellos y Henry acepta. Ellie y Sam, después de todo, se han vuelto inseparables. Sam, en notas a Ellie, le revela que tiene miedo. Finalmente, le pregunta: "Si te conviertes en un monstruo, ¿sigues siendo tú por dentro?" Él le muestra un mordisco en su pierna.
Preocupada, Ellie le muestra su herida y le dice que es inmune. "Mi sangre es medicina", dice ella. Usando un cuchillo, extrae su sangre y la frota con confianza en su herida. Sin saber si esto funcionará, Sam le pregunta si se quedará despierta con él. Ella lo hace, dándole un largo abrazo.
Por la mañana, se despierta y encuentra a Sam sentado en el borde de su cama. Ella lo llama por su nombre y él se da la vuelta con ojos salvajes y un grito torturado. Está infectado. Su lucha despierta a Joel y Henry. Joel, sin pensar, apunta con su arma a Sam. Henry lo detiene y luego le dispara al niño.
"¿Qué hice?", pregunta, mirando el charco de sangre que se extiende. Todo ese sacrificio para salvar al niño, primero de la leucemia, luego de los Cazadores y luego de los Infectados. Se dispara a sí mismo en la cabeza. Sucede justo ante los ojos de Ellie.
Afuera, cavan tumbas para Henry y Sam. Ellie deja una nota en la tumba de Sam: "Lo siento". Ambos se van caminando hacia la carretera.